第一步先選服務
不同服務需要不同資料。先讓客人選擇網站、App、設計或其他服務，再顯示對應問題，可減少無關欄位。
把需求問得具體
例如網站可問語言、頁面規模與必要功能；系統開發則可問使用角色及主要工作流程。讓客人選擇「需要建議」，可以照顧仍在探索階段的人。
預算與時間提供範圍
預算及完成時間有助判斷工作範圍，但不一定要客人填寫精確數字。以合理選項收集意向，再由團隊確認細節。
留下清楚的下一步
提交前讓客人檢查摘要，提交後說明資料是否成功收到，以及接下來如何跟進。如要提供即時計價，必須先建立清楚的計價規則與適用條件。
只收集跟進所需的資料
表格應清楚說明資料用途，避免一開始要求過多敏感或無關資訊。通知、儲存、存取權限及保留安排，也需要在正式上線前確認。
如正準備相關項目，可透過 ATOM 的網上報價表提供基本需要，作為進一步討論的起點。